Çmimet e çipave janë ulur, çipat janë të pashitura.Në gjysmën e parë të vitit 2022, për shkak të kërkesës së ngadaltë nëelektronikë të konsumittregu, industria e çipave dikur solli një valë uljeje çmimi dhe në gjysmën e dytë të vitit, komploti u përsërit.
Kohët e fundit, lajmet CCTV raportuan se si komponenti kryesor i sistemit të kontrollit elektronik,STMikroelektronikëpatate të skuqura dikur ishin një nga produktet më të kërkuara të çipave në 2021, dhe kuotimi i tregut dikur u rrit në rreth 3500 juanë, por në vitin 2022, i njëjti çip ra nga një nivel i lartë në rreth 600 juanë, një rënie deri në 80%.
Rastësisht, çmimi i një çipi tjetër vitin e kaluar ishte dhjetë herë më i ndryshëm nga ky vit.Çmimet e çipave janë të krahasueshme me mishin e derrit, lart e poshtë, çmimi më i lartë dhe diferenca e mëparshme normale e çmimit është jashtëzakonisht e ekzagjeruar, raportohet se media raportoi 600 juanë çipa STMicroelectronics, çmimi normal në 2020 është vetëm disa dhjetëra juanë.
Mania e çipave duket se ka kaluar, a është gati të ngrihet reja e errët që mbuloi të gjithë rrethin e teknologjisë vitin e kaluar?Sipas Bloomberg, shumica dërrmuese e kompanive të çipave besojnë se ky treg i nxehtë do të ketë një kthesë të madhe për një kohë të gjatë në të ardhmen, madje disa njerëz janë pesimistë se industria e gjysmëpërçuesve do të sjellë rënien më të keqe në një dekadë.
Pak gëzime, pak hidhërime, çmimet e çipave ortek, përveç industrisë së heshtur, kam frikë se ka tregje të panumërta në karnaval.
01Çipi u rrëzua, por jo plotësisht?
Orteku i çmimeve të çipave është i pandashëm nga konsumi i ngadaltë global i elektronikës.
Nga raporti i fundit financiar i TSMC, shihet se biznesi i smartfonëve, i cili dikur mbështette gjysmën e vendit, nuk është më burimi më i madh i të ardhurave dhe pritet që proporcioni i këtij biznesi të vazhdojë të bjerë.Sipas CINNO Research, dërgesat e terminalit SoC të smartfonëve të Kinës në gjysmën e parë të 2022 ishin rreth 134 milionë, një rënie prej rreth 16.9% nga viti në vit.
Sa i përket anës së PC-ve, sipas kompanisë së kërkimit të tregut Mercury Research, në tremujorin e dytë të këtij viti, dërgesat e procesorëve të kompjuterëve desktop ranë në nivelin më të ulët në gati 30 vjet, dërgesat totale të procesorëve pësuan rënien më të madhe nga viti në vit që nga viti 1984. , Shitjet e smartfonëve të Koresë së Jugut ranë 29.2% nga viti në vit në korrik, eksportet e kompjuterëve dhe pajisjeve ndihmëse ranë me 21.9%, dhe dërgesat e çipave të memories kryesuan rënien me një rënie prej 13.5%.
Kërkesa në rrjedhën e sipërme zvogëlohet, porositë në rrjedhën e poshtme vazhdojnë të ulen dhe çmimet natyrisht ftohen.
Megjithatë, duhet theksuar se këto çipa që kanë çmime të ulura nuk luajnë asnjë rol në përgjithësimin e të gjithë industrisë së gjysmëpërçuesve.A kanë rënë vërtet çmimi i patate të skuqura?Sipas lajmit të “rënies”, ka ende prodhues që paralajmëruan rritje çmimesh kundër trendit, si Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom etj., planifikojnë të rrisin çmimin e disa prej produkteve të tyre me çip.
Duke marrë si shembull Intelin, sipas Nikkei, Intel ka informuar klientët se do të rrisë çmimin e produkteve gjysmëpërçuese në gjysmën e dytë të vitit 2022 dhe pritet të rrisë çmimin e një game të gjerë produktesh si serverët bazë dhe CPU kompjuteri. procesorë dhe çipa periferikë, dhe rritja varion në varësi të llojit të çipit, më e ulëta në një shifër, dhe rritja maksimale mund të arrijë nga 10% deri në 20%.
A është rritur çmimi i patatinave?Mund të thuhet se çmimi i çipave elektronikë të konsumit ka rënë papritur për shkak të rënies së kërkesës, por kërkesa për MCU në fusha të tjera të aplikimit vazhdon të jetë e fortë, si kontrolli i automobilave dhe ai industrial, gjë që ka çuar në çmimin e lartë të patate të skuqura të lidhura.Që nga fillimi i dërgesave jonormale të telefonave celularë, e ardhmja e industrisë së çipave është etiketuar në mënyrë interesante si e ngadaltë e shitjes, por në fakt, mungesa e çipave në disa industri nuk ka përfunduar.
Sidomos çipat e automobilave, të dhënat e Forumit Ndërkombëtar të Industrisë së Qarqeve të Integruar të Kinës Nansha 2022 tregojnë se produktet aktuale të çipave mund të plotësojnë vetëm mesataren prej 31% të nevojave të prodhuesve të automobilave, He Xiaopeng i Xpeng Motors tha gjithashtu se mungesa e çipave në industrinë e automobilave nuk ka mbaruar. , GAC në qershor dha të dhëna se GAC u përball me një mungesë çipi deri në 33,000 copë në tremujorin e dytë.
Industria e re e energjisë ka ecur pa probleme dhe kërkesa për çipa në të ardhmen nuk mund të nënvlerësohet.Është raportuar se një makinë mesatare duhet të përdorë 500 çipa,automjete me energji të rejanë të pajisura me më shumë çipa, vitin e kaluar shitjet globale të makinave prej rreth 81.05 milionë njësi, domethënë i gjithë zinxhiri i industrisë së automobilave ka nevojë për 40.5 miliardë çipa.
Për më tepër, çipat e nivelit të lartë janë ende të lartë në altarin e tregut, nga njëra anë, zinxhiri i industrisë së sipërme për çipat me teknologji të avancuar të procesit nuk është zbehur kurrë.Është raportuar më parë se çipi 3nm i TSMC do të arrijë prodhimin masiv në shtator dhe Apple do të jetë klienti i parë që do të përdorë çipin 3nm të TSMC.
Raportohet se Apple do të përfshijë procesorin e ri A17 vitin e ardhshëm, si dhe procesorin e serisë M3, i cili do të përdorë 3 nanometra të TSMC.Nga ana tjetër, ka një mungesë të pajisjeve gjysmëpërçuese të procesit të lartë dhe prodhimi i proceseve të avancuara 3nm dhe 2nm nuk është i destinuar të jetë i lartë dhe mund të ketë një hendek furnizimi prej 10% deri në 20% në 2024-2025.
Kjo e bën edhe më pak të ngjarë që çmimet të bien.Të gjitha indikacionet na tregojnë se çipat po bien dhe industria nuk është aq e thjeshtë sa duket.
02 A janë çipat e konsumit jashtë favorit?
Njëra anë është e qetë, pala tjetër nuk është e begatë.
Çipat e elektronikës së konsumit kanë kaluar periudhën më të lavdishme të dy viteve të para dhe me rënien e konsumit elektronik, më në fund kanë zbritur nga altari.Aktualisht, shumë kompani të çipeve kanë filluar të jenë të zëna me zhvendosjen e biznesit të tyre, nga konsumatori në fushën e automobilave dhe inxhinierisë.TSMC ka renditur tregun e automobilave si një projekt prioritar në vitet e ardhshme dhe raportohet se në anën kontinentale, biznesi i automobilave i lojtarëve vendas të MCU si GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics dhe AMEC po bëhet gjithashtu gjithnjë e më i dukshëm. .
Në mënyrë të veçantë, GigaDevice hyri në fazën e testimit të mostrës së klientit me produktin e saj të parë MCU të kategorisë automobilistike në mars, dhe pritet të arrijë prodhimin masiv këtë vit;Zhongying Electronics përdoret kryesisht për pjesën MCU të kontrollit të trupit dhe pritet të kthehet në mes të vitit;AMEC Semiconductor tregoi vendosmërinë e saj për të zhvilluar çipa automobilistikë në prospektin e saj dhe IPO-ja e saj planifikon të mbledhë 729 milionë juanë, nga të cilat 283 milionë juanë do të përdoren për projekte kërkimore dhe zhvillimi të çipave të klasës së automobilave.
Në fund të fundit, shkalla e lokalizimit të çipave kompjuterikë dhe kontrollues të automobilave vendas është më pak se 1%, shkalla e lokalizimit të sensorëve është më pak se 4%, dhe shkalla e lokalizimit të gjysmëpërçuesve të energjisë, kujtesës dhe komunikimeve është 8%, 8%, dhe 3%, respektivisht.Prodhimi vendas i automjeteve me energji të re është kërcënues dhe e gjithë ekologjia inteligjente, duke përfshirë drejtimin autonom, do të konsumojë një numër të madh gjysmëpërçuesish në fazën e mëvonshme.
Dhe sa e vështirë do të jetë të vazhdosh të qëndrosh me çipat e konsumit?
Më parë u raportua se Samsung dikur pezulloi prokurimin e të gjitha njësive të biznesit, duke përfshirë panelet, telefonat celularë dhe çipat e memories, madje shumë prodhues koreanë të memories do të marrin iniciativën për të ulur çmimet me më shumë se 5% në këmbim të shitjeve.Nuvoton Technology, e specializuar në elektronikën e konsumit, gjithashtu pa fitimin e saj të rritej më shumë se 5.5 herë vitin e kaluar, me një fitim neto prej 7.27 NT$ për aksion.Ecuria rezultoi e pandryshuar në prill dhe maj të këtij viti, me rënie të të ardhurave përkatësisht me 2.18% dhe 3.04% nga muaji në muaj.
Dikush mund të mos shpjegojë asgjë, por të dhënat e Wind tregojnë se deri më 9 maj, 126 kompani gjysmëpërçuese në mbarë botën kanë shpallur raportet e tyre financiare për tremujorin e parë të 2022, nga të cilat 16 kanë pësuar një rënie nga viti në vit në fitimin neto ose edhe një humbje.Çipat e konsumit po përshpejtojnë rënien e tyre në favor, dhe automobilat dhe kontrolli industrial janë bërë pika e radhës e kërkimit të fitimit në tregun e çipave.
Por a është vërtet aq e thjeshtë sa duket?
Sidomos për disa prodhues vendas të çipave, kalimi nga fusha e elektronikës së konsumit në fushën e automobilave është shumë më tepër se nxehtësia e tregut.Para së gjithash, çipat vendas duhet të kenë në rrjedhën e poshtme, dhe fusha e konsumatorit renditet e para, duke zënë 27%.Edhe nëse shikoni botën, tregu i brendshëm është gjithashtu tregu më i madh i gjysmëpërçuesve, të dhënat tregojnë se në vitin 2021, shitjet e gjysmëpërçuesve në tregun kontinental kinez arritën në 29.62 miliardë dollarë amerikanë, një rritje nga viti në vit prej 58%, është në botë. tregu më i madh i gjysmëpërçuesve, që përbën 28.9% të shitjeve totale të gjysmëpërçuesve në botë.
Së dyti, vetë industria e çipave ka një marzh fitimi më të madh në telefonat inteligjentë dhe fushat që lidhen me 5G.Për shembull, dërgesat e TSMC përbëjnë 70% të tregut MCU të automobilave, por çipat e automobilave përbëjnë vetëm 3.31% të të ardhurave të tij për vitin 2020.Deri në tremujorin e parë të 2022, segmentet e smartfonëve dhe HPC të TSMC do të përbëjnë përkatësisht 40% dhe 41% të të ardhurave neto, ndërsa automjetet IOT DCE dhe të tjerët do të përbëjnë respektivisht vetëm 8%, 5%, 3% dhe 3%.
Kërkesa është më e vogël, por fitimi është ende aty, dhe dilema është ndoshta dhimbja më e madhe e kokës në tregun e gjysmëpërçuesve.
03 Pas bumit, konsumatorët u kënaqën?
Kur çmimi i patate të skuqura tronditet, më të lumtur janë konsumatorët, telefonat celularë, makinat, madje edhe pajisjet inteligjente shtëpiake janë bërë zona e karnavalit të konsumit që pritet shpesh pas uljes së çmimit të çipeve, veçanërisht celularëve.Jo shumë kohë pas ortekut të çmimit të çipave, pati njerëz që bërtisnin në platformat sociale për të blerë telefona celularë në gjysmën e dytë të këtij viti.
Menjëherë pas kësaj u ul çmimi i energjisë së re, u ul çmimi i produkteve elektronike, u ul çmimi i elektroshtëpiakeve… Zëra të tillë vijnë e shkojnë.Megjithatë, për momentin nuk ka një tendencë të qartë nëse do të ketë një ulje përkatëse të çmimit në zinxhirin e produkteve, por thënë sinqerisht, kjo valë e uljes së çmimit të çipave nuk do të shkaktojë ulje të çmimeve në shkallë të gjerë në tregun e konsumit.
Shikoni së pari fushën më me ndikim të telefonisë celulare, në vitet e fundit, prodhuesit e telefonave celularë po rrisin vazhdimisht çmimet, heshtja e nivelit të ulët, rrëmuja e nivelit të lartë, mundësia e uljes së çmimit për një kohë është shumë e ulët.Për më tepër, fitimi bruto i prodhuesve vendas të telefonave celularë nuk ka qenë i lartë.Në Konferencën e Zhvilluesve të Huawei, Yang Haisong, nënkryetar i Departamentit të softuerit të biznesit të konsumatorit të Huawei, tha se fitimi i prodhuesve kinezë të telefonave celularë është shumë i ulët dhe pjesa e tregut vendas të telefonave celularë është më shumë se gjysma, por fitimi është vetëm rreth 10 %.
Gjithashtu, çipi është me të vërtetë i ulur, por çmimi i komponentëve të tjerë nuk është aq i sjellshëm, të tillë si sensorët dhe ekranet, modelet e nivelit të lartë po bëhen gjithnjë e më të zakonshme, prodhuesit e telefonave celularë në kërkesat e zinxhirit të furnizimit janë natyrisht gjithnjë e më të rrepta. raportohet se OPPO, Xiaomi dikur personalizonte sensorë ekskluzivë për Sony dhe Samsung.
Në këtë mënyrë është bekim për konsumatorët që të mos rritet çmimi i celularëve.
Duke parë energjinë e re, çipi kryesor që uli çmimin këtë herë fillimisht nuk ishte në fushën e prodhimit të makinave, për të mos përmendur, rritja e çmimit në rrethin e makinave të reja energjitike në gjysmën e parë të vitit nuk ishte e barabartë, dhe Arsyeja pas kësaj nuk ishte e gjitha problemet e çipit.Çmimi i materialeve me shumicë po rritet, pavarësisht nëse është nikel, çeliku, alumini duke përfshirë elektroda pozitive dhe negative, çmimi vetëm rritet, kostoja e baterive mbetet e lartë dhe faktorë të ndryshëm padyshim që nuk mund t'i atribuohen vetëm çipit.
Natyrisht, rrethi i prodhimit të makinave nuk është pak kthimi i çipit nuk mund të shihet, pasi këtë vit çipat LED që lëshojnë dritë dhe çipat e shoferit kanë një rënie çmimi prej 30%-40%, gjë që padyshim do të luajë një rol të caktuar tampon në koston e mëvonshme të pronarit të makinës.
Përveç telefonave inteligjentë, ndikimi më i madh i çipave të konsumit janë ndoshta pajisjet shtëpiake inteligjente si kondicionerët dhe frigoriferët, dhe kërkesa për MCU të tre pajisjeve kryesore shtëpiake të bardha nuk është me të vërtetë e ulët, nga 570 milionë në 2017 në më shumë se 700. milion në vitin 2022, nga të cilat MCU-të e ajrit të kondicionuar përbëjnë më shumë se 60%.
Sidoqoftë, çipat e përdorur në fushën e shtëpisë inteligjente janë në thelb disa çipa të nivelit të ulët me procese të prapambetura, të cilat janë diametralisht të kundërta me proceset e avancuara si 3nm dhe 7nm, përgjithësisht më të larta se 28nm ose 45nm.E dini, këto çipa përdoren gjerësisht për shkak të përmbajtjes së tyre të ulët teknike dhe çmimi për njësi nuk është i lartë.
Për kompanitë e pajisjeve shtëpiake, teknologjia e ulët do të thotë se ato madje mund të arrijnë vetë-mjaftueshmërinë.Në vitin 2017, u krijua divizioni i mikroelektronikës së Gree;Në vitin 2018, Konka njoftoi themelimin zyrtar të divizionit të teknologjisë së gjysmëpërçuesve;Në vitin 2018, Midea njoftoi hyrjen e saj në prodhimin e çipave dhe themeloi Meiren Semiconductor Co., Ltd., dhe në janar 2021, u krijua Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd., me një shkallë aktuale të prodhimit masiv vjetor prej rreth 10 milion çipa MCU.
Sipas statistikave jo të plota, shumë kompani tradicionale të pajisjeve shtëpiake si TCL, Konka, Skyworth dhe Haier kanë përcaktuar fushën e gjysmëpërçuesve, me fjalë të tjera, kjo fushë nuk është aspak e kufizuar nga çipat.
Poshtë, apo jo poshtë?Ky reduktim i çmimit të çipit është më shumë si një goditje e rreme, prodhuesit në rrjedhën e sipërme janë përkohësisht të pakënaqur, e lëre më konsumatorët.
Koha e postimit: Dhjetor-29-2022