Pas ngecjes së shitjeve të makinerive Android: grumbullimi i çipave, kolapsi i zinxhirit të furnizimit

Jo vetëm pasuritë e paluajtshme duhet të ç'stockohen, por edhe telefonat celularë.

Sipas ekspertit të kërkimit të telefonave celularë Ming-Chi Kuo,Makinat Androidjanë duke u përballur me rrezikun e inventarit të lartë, në Xiaomi rreth ekuivalentin e 20-30 milionë inventarit të pjesëve të telefonave celularë, grumbullimi më i fuqishëm është procesori, telefonat celularë Samsung dhe inventari i pjesëve të tyre, pritet që në qershor mund të reduktohet në ujë normal niveli.

Majin e kaluar, industria kineze e smartfonëve tronditi inventarin e 30 milionë smartfonëve, rënia e momentit nga sa pritej, në tre të katërtat, inventari vendas i prodhuesve të çipave të zinxhirit të telefonave celularë të sistemit Android me unazën vazhdoi të rritet, aksionet e Weir, teknologjia Jusheng mikro dhe Huideng, Ditët e qarkullimit të inventarit tejkaluan nivelin mesatar prej gati tre vjetësh, ndërsa dërgesat e përgjithshme globale të smartfonëve vitin e kaluar ranë në pikën më të ulët që nga viti 2013.

Telefonat celularë vendas të nivelit të ulët dhe të rangut të mesëm po sjellin një luftë të paprecedentë çmimesh, modelet e nivelit të lartë të Apple janë gjithashtu ulje të rralla të çmimeve, numri aktual i çështjeve të inventarit të telefonave celularë për më shumë se një vit, si të implikohen dhe tronditen vendasit dhe Zinxhiri i industrisë së komponenteve elektronike të telefonit celular të huaj?Kur do të pastrohet inventari?Lexoni këtë artikull dhe do të mësoni rreth.

1. Situata e inventarit të telefonave celularë Xiaomi, Samsung

2. si të inventarizojnë prodhuesit e telefonave celularë

3. Performanca më e fundit e zinxhirit të furnizimit të telefonave celularë

01 Recesioni i madh i Android

Kërkesa e ulët dhe e mesme është më e keqja

Makineritë Android po përballen me rrezikun e inventarit të lartë dhe pastrimi i inventarit ka një recesion më të madh, për shkak të kërkesës së dobët për pjesë dhe komponentë nga markat ose shpërndarësit / tregtarët, ekspertët besojnë se në 6-9 muajt e ardhshëm do të ketë ende një numër të madh të ritmi i rritjes së dërgesave nga viti në vit ulet.

Të ardhurat e biznesit të telefonave celularë të Xiaomi u ulën 11.1% nga viti në vit në tremujorin e tretë të 2022, me dërgesat e smartfonëve që ranë 8.4% nga viti në vit në 40 milionë njësi dhe ASP-të e telefonave celularë ranë 3% në 1,058 juanë.

Promovimi me zbritjeështë ende duke vazhduar, së fundmi Presidenti i Grupit Xiaomi, Lu Weibing tha se çmimi i RedmiK60 të ri, i cili u lançua në dhjetor, është ulur në vetëm 2,999 juanë për 12+512 GB, një ulje çmimi prej 300 juanë dhe një garanci çmimi për përdoruesit që e kanë blerë tashmë këtë version.

Në fakt, përmes promovimeve në fund të vitit të kaluar, inventari i telefonave celularë të Xiaomi i një numri të madh produktesh me çmim të ulët dhe mesatar ka rënë, por ende nuk është plotësisht i lirë nga rreziku i inventarit të lartë.Inventari i saj i "mallrave të prodhuar" arriti në 27.3 miliardë juanë në tremujorin e tretë të 2022, në rënie nga viti i kaluar, por që përbën 65% të të ardhurave të saj nga telefonat celularë në tremujorin e tretë.

Performanca e shefit të kampit global të Android Samsung nuk është gjithashtu optimiste.

Të ardhurat e Samsung Electronics për tremujorin e katërt 2022 ranë 8 për qind nga viti në vit dhe fitimi operativ ishte më i ulët se sa ishte vlerësuar më parë, ndër të tjera, për shkak të shitjeve më të ngadalta të telefonave inteligjentë në divizionin e saj MX (Mobile eXperience).Divizioni MX i Samsung është pjesë e grupit të biznesit DX (Device Experience) dhe të ardhurat e tij ranë me 4% nga viti në vit dhe 10% në vazhdimësi në tremujorin e katërt të 2022, kur kombinohen me të ardhurat nga pajisjet shtëpiake dhe produkte të tjera.

Stagnimi i celularëve, patate të skuqura celulare dhe inventarit të pjesëve të tjera elektronike grumbullohen të larta, si të treten këto stoqe, prodhuesit e telefonave celularë kanë bërë detyrat e tyre të shtëpisë.Kryesorët e çipeve zbuluan se kërkesa në tregun e telefonave celularë të nivelit të ulët dhe të mesëm është më e dobëta në krahasim me tregun e telefonave celularë të nivelit të lartë.Në fakt, në çmimin 1000-3000 juanë të tregut të telefonave celularë të nivelit të ulët dhe të mesëm, telefonat inteligjentë vendas mbulojnë sërish gamën më të gjerë.

Më e drejtpërdrejta është koncesionet, lufta e çmimeve, prodhuesit e zakonshëm të telefonave celularë janë në "6.18", "Double 11" dhe nyje të tjera të rëndësishme kohore për promovime të konsiderueshme.Nëntorin e kaluar, tregu i telefonave celularë çoi në karnavalin e "partisë së pritjes", kampi Android, 2000 juanë mund të blejnë një konfigurim të performancës së ekuilibruar të "makinerisë së kovës", çmimi 1000 £ është më shumë për t'i lënë njerëzit të zgjedhin syrin.Kllapa 2000-3000 ￥ Ulja e çmimit është shpesh më e dukshme.

Celularët e Apple jashtë kampit Android, të dyshuar gjithashtu për pjesëmarrje në procesin e uljes së çmimit, vitin e kaluar celularët Apple sapo lëshuan më pak se një muaj, përveç modeleve të nivelit të lartë të modeleve të zakonshme ranë nën rreth 5200 juanë, nga 5 shkurti i këtij Viti, Apple gjithashtu ulje të rralla të çmimeve, modele të nivelit të lartë të serisë iPhone 14 Pro, dyqanet e autorizuara offline, përgjithësisht ulën çmimet me rreth 700 juanë, tregu global i smartfonëve po fut në momentin e errët.

Prodhuesit në fillimin ekonfigurimin e ri të makinës, mund të bazohet gjithashtu në marrjen në konsideratë të inventarit, ata e dinë "verë e vjetër në shishe të reja", më intuitive është një model që mund të përdoret më pak konfigurim që përputhet.

Disa përdorues të ditur thanë se këtë vit, ne shohim shumë produkte, madje edhe produktet kryesore, vazhdojnë të përdorin komponentë shumë të vjetër, dhe disa komponentë me inventarë të mëdhenj duhet të përdoren në modelet kryesore, produktet e degës thjesht nuk mund të tretin inventarin.

Duke filluar nga gjysma e dytë e vitit 2021, porositë e prerjes së pjesëve elektronike të telefonave celularë kanë filluar të fermentohen, sipas statistikave të Jiji Cat, shumë modele në vitin 2021 mbi konfigurimin e disa produkteve të njohura shpërthyese për t'u rregulluar, dhe më pas të listuara për shitje në vitin 2022.

Disa nga konfigurimet klasike të viteve të mëparshme në 2022 mund të shihen ende shpesh, të tilla si Qualcomm Snapdragon 870, Snapdragon 778, radhët e telefonit celular CMOS IMX766, kombinimi klasik i nënkamerës 8 + 2 MP, pajisjet e reja pranverore duke përfshirë produktet kryesore. , duke përfshirë produktet kryesore të secilit, ne pështyjnë përmirësimin nuk është e qartë, dhe disa madje u ul.

Për një kohë të gjatë, cikli i zëvendësimit të konsensusit të industrisë ishte 18 muaj, por deri në vitin 2022, cikli i zëvendësimit për konsumatorët vendas zgjatet në 30 dhe 36 muaj.Një udhëheqës i zinxhirit të furnizimit të prodhuesve të telefonave celularë tha se nga tremujori i tretë dhe i katërt i 2021, uljet e çmimeve janë bërë tema kryesore e prodhuesve të telefonave celularë, qarkullimi në treg i çipave të procesorit MediaTek dhe Qualcomm kanë filluar të ulin çmimet.

Ulja e çmimit të makinës së re vazhdon deri në fillim të vitit 2023, telefonat e nivelit të ulët, çmimi i seksit Redmi nuk është më monopol, një plus Ace2, bllokimi i vërtetë GT Neo5 2000-3000 juan segmenti i çmimeve, ruajtja jo më e dobët se sa Konfigurimi K60 në të njëjtën kohë çmimi i sinqertë.

Prodhuesit e mëvonshëm se si të përballen me recesionin e kërkesës, ndoshta në festivalin e blerjeve "6.18" të këtij viti mund të shihet - kush çmimet zhyten shumë, kush shiti keq, presioni i inventarit.

02 Rezultatet më të fundit të zinxhirit të furnizimit të telefonave celularë.

Rrëshqitje, e dobët

Komponentët elektronikë të një telefoni celular, memoria zënë rreth 15-20%, procesorët dhe çipat e tjerë përbëjnë rreth 15-20%, ekranet e ekranit 10-20%, kamerat 10-15%, RF/antena 5-10%. përveç predhave/pjesëve strukturore, baterive, FPC/PCB etj.

Në vitin 2022, zinxhiri i furnizimit të telefonave celularë ndikohet përgjithësisht nga recesioni i rëndë i kërkesës së konsumatorëve dhe niveli i inventarit vazhdon të ndizet në të kuqe, madje duke çuar në humbje të performancës, duke përfshirë, por pa u kufizuar në çiftin e çipave të telefonave celularë MediaTek dhe Qualcomm, Texas Instruments me gamën më të gjerë të klientëve, udhëheqësi i çipit të identifikimit të gjurmëve të gishtave Huitian Technology, lideri global i lenteve optike Sunwoo Optical, prodhuesit vendas të çipave RF Chosen Micro dhe VTech, lideri MLCC Murata dhe një mori prodhuesish të çipave memorie, duke sjellë një mjedis shumë sfidues tregu në 2023 .

Më poshtë janë rezultatet më të fundit të çdo kompanie të lidhur me komponentët elektronikë të telefonit celular.

Procesorë celularësh dhe çipa të tjerë

Të ardhurat e MediaTek për tremujorin e katërt 2022 ranë 25% nga viti në vit dhe 26% radhazi.Segmenti i biznesit të celularëve, i cili kontribuoi me 52% të të ardhurave të MediaTek në tremujorin e katërt të 2022, është ulur 25% nga viti në vit dhe 30% në vazhdimësi për shkak të një ngadalësimi në Kinë, kërkesës së dobët të konsumatorit dhe rregullimeve të inventarit OEM të smartfonëve pasi klientët në mënyrë agresive. rregullojnë inventarët e tyre, një segment MediaTek ka rishikuar të ardhurat për tremujorin e parë të 2023 në 300-3,4 miliardë dollarë, 35- MediaTek ka ulur të ardhurat në 300-3,4 miliardë dollarë për tremujorin e parë të 2023, 35-40% më pak nga viti në vit dhe 3-12% në mënyrë sekuenciale dhe ka orientuar që nivelet e inventarit të kthehen në normale deri në fund të gjashtëmujorit të parë 2023.

Të ardhurat e segmentit CDMA Technologies (QCT) të Qualcomm për tremujorin e parë të vitit fiskal 2022/23, i cili përfshin çipat e telefonave inteligjentë, komponentët e pjesës së përparme RF, çipat e automobilave dhe pajisjet IoT, ranë 11 për qind nga viti në vit, me të ardhurat nga çipat e celularëve me 18. për qind nga viti në vit.Duke pasur parasysh mjedisin ekonomik dhe të kërkesës, kompania po redukton më tej shpenzimet dhe tani pret që nivelet në rritje të inventarit të kanaleve në industrinë e celularëve të vazhdojnë të paktën deri në gjysmën e parë të vitit 2023, me rënie të mëtejshme në dërgesat e celularëve 3G, 4G dhe 5G të mundshme në 2023 krahasuar deri në vitin 2022.

Udhëheqësi i çipit të identifikimit të gjurmëve të gishtave Huideng Technology pret të arrijë një fitim neto që i atribuohet pronarëve të kompanisë mëmë prej -900 milionë juanë deri në -600 milionë juanë për vitin 2022, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, që do të rezultojë në një humbje .Arsyeja kryesore e ndryshimit të performancës është se shumica e produkteve të kompanisë varen nga tregu i smartfonëve, i cili ndikohet nga situata ndërkombëtare, makroekonomia dhe epidemia e vazhdueshme, duke rezultuar në një rënie të madhe të tregut dhe kërkesës së klientëve;në të njëjtën kohë, konkurrenca e produkteve kryesore të kompanisë ka intensifikuar presionin e çmimeve të shitjes, duke rezultuar në një rënie prej 35% deri në 45% nga viti në vit në të ardhurat operative të kompanisë në vitin 2022. Në vitin fiskal 2022, provizioni për zhvlerësim të aktiveve të ndryshme është vlerësohet se varion nga 702 milionë deri në 872 milionë dollarë.

Çipat e memories së celularit

Të ardhurat e Samsung Electronics për tremujorin e katërt të 2022 ranë 8%, fitimi operativ ulet me 69% nga viti në vit.Grupi i biznesit DS (Device Solutions), i cili është kryesisht përgjegjës për biznesin e gjysmëpërçuesve dhe shkritoreve të çipave, raportoi një rënie prej 24% të të ardhurave në tremujorin e katërt të 2022 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe një rënie prej 13% nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar. ;të ardhurat e tij për vitin e plotë 2022 ishin 9,846 miliardë won (afërsisht 79,9 miliardë dollarë), një rritje prej 3% krahasuar me vitin 2021. Rënia e të ardhurave për këtë grup biznesi ishte kryesisht për shkak të thithjes së inventarit nga ana e klientit dhe çmimeve më të ulëta të çipave memorie flash.

Të ardhurat e SK Hynix për tremujorin e katërt 2022 ranë 38 për qind nga viti në vit, me një humbje neto prej 3.52 trilionë won (2.881 miliardë dollarë), krahasuar me një fitim neto prej 3.32 trilionë won (2.717 miliardë dollarë) një vit më parë, tremujori i parë i SK Hynix humbje që nga tremujori i tretë i vitit 2012 dhe humbja më e madhe tremujore në histori.SK Hynix mbetet pesimiste për kërkesën e tregut në tremujorin e parë të 2023, duke pritur që shkalla e rritjes së dërgesës së çipave DRAM mund të bjerë me më shumë se 10% dhe rënia do të vazhdojë në gjysmën e parë të vitit.

Të ardhurat e Micron ranë me 39% radhazi dhe 47% nga viti në vit në tremujorin e parë të vitit fiskal 2023. Duke pasur parasysh mospërputhjen e rëndë midis ofertës dhe kërkesës në vitin 2023, Micron pret që përfitimi në mbarë industrinë të sfidohet gjatë gjithë vitit.Micron po ndërmerr veprime vendimtare për të ulur furnizimin dhe shpenzimet.Micron po ndërmerr veprime vendimtare për të ulur furnizimin dhe shpenzimet.

Ekrani i celularit

Gjigandi vendas i ekranit BOE 2022 të ardhura në tre tremujorët e parë 132,744 miliardë juanë, me rënie 19,45% nga viti në vit;Fitimi neto i atribuar 5,291 miliardë juanë, me një rënie prej 73,75% nga viti në vit.Midis tyre, të ardhurat e tremujorit të tretë ishin 41,134 miliardë RMB, me një rënie prej 26,79% nga viti në vit;fitimi neto që i atribuohet nënës ishte 1,305 miliardë RMB.2022 Nga janari deri në shtator, kompania bëri provizione për zhvlerësim të aktiveve të ndryshme në shumën totale 7,482.22 milionë RMB, dhe humbja nga zhvlerësimi ndikoi në fitimin total prej -2,957.17 milionë RMB.

Të ardhurat e grupit të biznesit Samsung SDC (Samsung Display) për tremujorin e katërt të 2022 ishin 9.31 trilionë won (rreth 7.6 miliardë dollarë), një rënie prej 3% nga viti në vit dhe 1% radhazi;Të ardhurat e vitit të plotë 2022 ishin 3,438 trilionë won (rreth 27,9 miliardë dollarë), 8% më shumë krahasuar me vitin 2021. Samsung tha se panelet OLED të telefonave celularë të nivelit të lartë nuk janë prekur shumë, të ardhurat mbeten të qëndrueshme.

Inventarët e çipave u rishfaqën dje

Kur do të shërohet?

Industria e telefonave celularë ka pasur sfida të inventarit në të kaluarën.

Në vitin 2014, me ardhjen e epokës 4G, tre operatorët kryesorë për të reduktuar subvencionet, shpërbërja e “China Cool Union”, biznesi i kanaleve vendase alarmoi “200 milionë inventar”;tremujori i parë i 2020 shpërthimi i ri i kurorës, logjistika e bllokuar, dërgesat e smartfonëve të Kinës prej më pak se 50 milionë, më e ulëta në nëntë tremujorët e fundit, që atëherë zhbllokimi dhe tërheqja e konsumit hakmarrës, tremujori i dytë i 2020 dërgesat mbi 100 milionë.

Pastrimi i inventarit në fund të vitit është bërë gjithashtu një operacion rutinë për prodhuesit e telefonave inteligjentë, siç janë shkurtimet e rëndësishme në zinxhirin Android për të hequr dorë nga zgjidhjet jo të ekranit të plotë në fund të 2017, dhe shkurtimet në mungesën e inovacionit në Apple Modelet në fund të 2018.

Në kontekstin e incidentit të Huawei dhe mungesës së valës bazë në 2021, prodhuesit e telefonave celularë po përballen me konkurrencë brutale dhe rrezikojnë inventarin për të rritur grumbullimin.Tërheqja e Huawei, e cila përbën 40%-50% të tregut kombëtar të telefonave celularë, gjithashtu i bën lojtarët e telefonave celularë të fillojnë të jenë verbërisht optimistë.Dhe inflacioni i vitit 2022, situata në Rusi dhe Ukrainë, epidemia e brendshme, konsumatorët e telefonave celularë për të zëvendësuar ftohjen e humorit, shumë njerëz zgjedhin të vazhdojnë të jenë "të përpiktë".

Në maj të vitit 2022, media e përshkroi rënien e industrisë së telefonave inteligjentë në Kinë si një "tendencë në kolaps", me industrinë e telefonave celularë që tashmë ka 30 milionë smartfonë në magazinë, duke përfshirë mbi 20 milionë produkte të gatshme dhe mbi 10 milionë produkte gjysëm të gatshme dhe komponentë bazë. në magazinë.Strategy Analytics publikoi një raport që tregon se dërgesat e përgjithshme globale të smartfonëve prej 1.2 miliardë njësive në 2022 janë në pikën më të ulët që nga viti 2013.

Në tregun e brendshëm, tregu kinez i smartfonëve do të dërgojë afërsisht 286 milionë njësi në vitin 2022, me një rënie prej 13.2% nga viti në vit.Në tremujorin e katërt, tregu kinez i smartfonëve dërgoi rreth 72.92 milionë njësi, me një rënie prej 12.6% nga viti në vit.

Kërkesa që nuk mund të zgjohet do të bëjë presion ndaj prodhuesve të çipave në rrjedhën e sipërme, çipat vendas të zinxhirit të telefonave celularë, veçanërisht sistemi Android po përballet me presion më të madh të inventarit.

Deri në tremujorin e tretë të vitit 2022, inventari i prodhuesve vendas të çipave të zinxhirit të telefonave celularë të sistemit Android vazhdoi të rritet në të njëjtën unazë, tek prodhuesit vendas të çipave të zinxhirëve celularë Weir, Josun Micro dhe Huideng Technology, për shembull, ditët e qarkullimit të inventarit të tre kompanive. janë afër ose më shumë se 250 ditë, duke tejkaluar nivelin mesatar të tre viteve të fundit.Nivelet e inventarit janë rritur tremujor pas tremujor që nga 21 tremujori i parë, dhe nga 22 tremujori i tretë ditët e qarkullimit të inventarit të tre kompanive kanë arritur përkatësisht 277, 284 dhe 247 ditë, duke tejkaluar shumë nivelin mesatar prej 113 ditësh të prodhuesve globalë të çipave të zinxhirit të telefonave celularë.

Dërgesat globale të smartfonëve po shkruajnë vazhdimisht rezultatet më të këqija në histori, inventari mesatar i çipave të celularëve vazhdon të vendosë nivele të larta, megjithëse rënia e telefonave celularë është një fakt i padiskutueshëm, por tani në Recesionin e Madh kur fundi i ciklit të çipave, kur rikuperimi i gjysmëpërçuesve, performanca e smartphone, ende teston besimin e të gjithëve.